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    中國飛機拆解再制造產業發展路徑研究

    2023-10-11



    E17D



    中國飛機拆解再制造產業發展路徑研究
    文/常良峰 王蘭儀
    清華大學互聯網產業研究院


    01  

    飛機拆解再制造正在成為一個新興產業

    飛機拆解再制造是利用專業的技術和設備,將飛機拆除和分解化整為零后分門別類進行歸整,對航電設備、發動機、起落架等零部件經過翻新、修復、再制造和檢測認證,在獲得民航主管部門適航掛簽后,做為二手航材進入國內和國際航材市場;剩余部件進入其他行業被循環利用,其中,鋁制蒙皮和框架回收冶煉,部分機身用于航空訓練、航空科普教育或者作為消防安全、除冰除雪、安全逃生的演練教具,部分無法再利用的部件諸如油箱、機輪、艙門、舷窗還可制作為航空文化主題產品等。
    全球保有量最大之一的單通道中型機空客 A320 售價約為 0.915 億-1.01 億美元,全球載客量最高的雙層客機空客 A380(2021年底停產)飛機售價高達 4.45 億美元,而退役飛機按機型評估售價僅約百萬或上千萬美元。當飛機拆解再制造零部件的收入超出退役飛機市場價值時,退役飛機商業回收、拆解再制造、循環再利用等產業價值日趨凸顯。飛機拆解再制造將掀起一場另類的“綠色革命”,正在成為一個新興產業,成為民用飛機從設計、制造到使用、退役完整產業鏈中必不可少的最后一環。
    02  

    全球飛機拆解再制造產業發展迅猛

    民航客機服役年限一般為 25-30 年, 一般情況下,飛機機齡達到 15 年即進入退役階段,中國強制要求 20 年機齡的飛機退出客機運營市場。新冠疫情期間全球機隊規模略有下降,全球每年有 1500 到 2600 架飛機退休,遠多于往年。2022 年全球機隊規??偭考s 28000 架,但根據中國商飛公司《中國商飛公司市場預測年報(2022-2041)》及相關預計,2041 年全球客機機隊規模將達到 47531 架,將有超過 42428 架新機交付,用于替代和支持機隊的發展。

    飛機拆解再制造的巨大利益和市場需求,不僅得到了波音、空客等世界飛機制造企業的重點關注,世界上諸多大型的飛機部件維修機構也競相進入。更重要的是,飛機拆解再制造還可以拉動飛機維修、航空物流、航材交易等相關產業的發展,創造出 10 到 15 倍的產業產值增長預期。歐美發達地區、中東乃至東南亞地區飛機拆解產業都已經蓬勃發展。美國作為航空制造業大國,飛機拆解企業數量和業務量已經全球占比 80% 以上,每年產值數百億美元;非洲有成為全世界二手甚至三手飛機的聚集地的趨勢,部分飛機在非洲被改裝成貨機。飛機拆解再制造作為航空制造產業中的重要的組成部分,發展態勢十分迅猛。
    據不完全統計,全球飛機拆解再制造市場規模 1000 億美元,并預計將以 6%~7% 的年復合增長率增長。根據國際航空咨詢公司和飛機回收協會(AFRA)預測,隨著技術的發展和二手飛機航材市場的逐步完善,報廢零部件的比率正逐步下降,再利用比例(重量比例)已由 80% 增長到 90% 以上,二手航材市場年增長率預計將達到 5.5%。
    03  

    中國飛機拆解再制造產業發展前景可觀

    中國已成為全球最大單一航空市場。民航總局統計數據顯示,民航全行業運輸飛機期末在冊架數從 2012 年的 1941 架增長至 2022 年的 4165 架。根據中國商飛公司《中國商飛公司市場預測年報(2022-2041)》預計,到 2041 年,中國的機隊規模將達到 10,007 架,占全球客機機隊 21.1%。

    中國將在十年內面臨機隊大規模老齡化的問題。2022 年中國航空運輸機隊規模 4165 架,機齡平均 8 年左右,遠低于美國、英國等航空發達國家,其中 10 年以下占比 78%,10-20 年機齡占比 18%,20 年以上機齡占比 4% 左右。按照機齡 15 年飛機退役計算,中國機隊 15 年以上機齡占比 10%,預計到 2024 年行業內 15 年以上機齡的飛機將再增加 9% 左右,都已經進入或接近退役階段;保守估計未來 20 年內,中國將有超過 5000 架飛機退役(包含報廢和提前退役)。
    據不完全統計,2022 年中國航空維修再制造產業規模約 2000 億元,約占全球市場份額 30%,未來提升空間巨大。相比歐美市場,由于之前中國航空公司的機隊機齡普遍偏小,每年退役的飛機數量有限,中國國內飛機拆解業務幾乎沒有開展,中國 90% 以上退役飛機都是飛往國外進行封存、拆解、再制造,僅有不到 10% 在中國進行拆解、改裝。目前市場主要企業是以零部件維修為主營業務的航空公司子公司或專業 MRO 公司,從事二手航材的租賃和買賣業務,少量企業零星開展飛機拆解再制造業務。隨著中國航空公司機隊規模的快速擴張,部分在役飛機達到 15 年退役機齡,以及中國商飛 C919 的逐步產業化發展和規?;\營,中國的飛機拆解業務需求將快速增長,產業發展前景可觀。
    04  

    中國飛機拆解再制造產業發展面臨較多問題

    飛機拆解再制造產業具有資金密集、科技含量高、過程技術復雜、利潤率高等顯著特點,屬于循環經濟中的循環再制造產業項目?!吨泄仓醒腙P于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出,必須堅持深化供給側結構性改革,提升供給體系的韌性和對國內需求的適配性。培育和發展飛機拆解再制造產業對于中國航空產業發展具有重要意義,是中國航空產業供應鏈“強鏈補鏈”工作的重要內容,對于建立中國航空產業穩定、可控的供應鏈保障體系具有重要價值。但中國飛機拆解再制造產業發展剛起步,產業發展還面臨較多問題。

    (一)產業發展政策有待進一步完善。
    一是 國家尚未出臺中國飛機拆解再制造產業發展專項規劃; 二是 國外的退役飛機進入中國市場需要復雜的國內審批流程; 三是 國家還沒有明確政策支持以拆解為目的的飛機進口(除用于培訓的老舊飛機進口外); 四是 飛機拆解再制造零部件銷往海外面臨較多挑戰; 五是 中國各地海關監管保稅政策不一,相關的保稅維修政策并不適用于飛機拆解業務; 六是 飛機入境、關稅登記、檢驗檢疫、拆解服務提供商的手冊登記以及銷售出境的稅務和海關監管需要相關部門的協調與政策落實。
    (二)產業鏈發展相配套體系還不完善。
    一是 飛機拆解再制造產業需要有一定的專業航空資產管理能力(包括融資、零部件維修、工程管理、適航標準的理解和符合)、維修再制造技術能力、商務以及法務等能力,需要較為完善的產業鏈分工協作; 二是 國內二手航材交易市場體系還不完善,沒有完善的二手航材估值和檢測體系; 三是 國內拆解并流通到國外的國內注冊飛機零部件面臨資質認證等問題; 四是 國內在飛機大量使用的復合材料(混合纖維金屬鋪層材料、碳纖維增強塑料、玻璃纖維增強塑料和石英纖維增強塑料等)回收技術上尚屬空白; 五是 產業發展需要專業的固廢材料回收配套服務。
    (三)產業最佳實踐和盈利模式尚需探索。
    一是 中國以飛機拆解再制造為主營業務的企業或主體較少,截止 2022 年底,中國開展飛機拆解再制造業務的專業化運營企業僅有 2 家,具備飛機拆解再制造工程能力的企業僅有 8 家; 二是 缺少引領飛機拆解再制造相關產業發展的龍頭企業,也沒有形成符合中國國情的最佳行業實踐,各家飛機拆解再制造企業都在積極探索盈利模式和發展路徑; 三是 圍繞退役飛機引進、拆解、維修再制造、航材交易等全產業鏈服務和配套體系的產業最佳實踐和盈利模式尚未形成,主要開展飛機維修業務,少部分具備飛機拆解再制造工程能力(主要收入來源是拆解工時費)。中國飛機拆解再制造產業發展剛起步,需要具有創新性思維的企業在強有力的地方政府的持續支持下,積極探索最佳產業實踐和盈利模式。
    05  

    中國飛機拆解再制造產業亟需國家、地方和企業協同推動

    中國飛機拆解再制造需求潛力巨大,中國飛機拆解再制造產業未來前景廣闊,為搶抓機遇直面挑戰,建立穩定、可控的供應鏈體系,中國飛機拆解再制造產業亟需國家、地方和企業協同推動。
    (一)國家制定產業發展專項規劃,規范并引導產業發展。
    一是 制定中國飛機拆解再制造產業發展專項規劃,做好頂層規劃,明確產業定位、發展方向、準入標準、產業標準、發展重點和引導政策,助力中國航空產業供應鏈“強鏈補鏈”,助推中國航空產業發展; 二是 逐步培育中國飛機拆解再制造產業鏈發展配套體系,提出明確的以拆解為目的的飛機進口政策支持,建立完善的二手航材交易市場體系,運用數字化工具追溯退役飛機信息并簡化審批流程,與飛機拆解再制造產業領先國家和國際行業協會建立密切的合作與貿易往來; 三是 鼓勵并推進國家級飛機拆解再制造示范項目建設,在土地出讓、環境保護、海關監管、人才培養、產業配套、投資及稅收優惠等方面給予明確的、可實施的、強有力的和可持續的配套發展以及扶持政策。
    (二)地方政府因地制宜,主動探索產業試點發展。
    一是 要高度重視發展飛機拆解再制造產業對地區經濟結構優化調整和轉型升級的重要作用,因地制宜,在環境保護、土地、飛機進出口、保稅監管等方面為當地飛機拆解再制造產業發展營造良好的產業發展環境; 二是 在引入并培育發展飛機拆解再制造產業前,聘請專業團隊進行整體規劃和專業設計,從戰略定位、產業配套、規模布局、功能設計、資金籌集等方面保證科學合理和適度超前,并將其列入地方政府“十四五”規劃,建立長效機制,確保飛機拆解再制造產業發展的政策可持續性和可延續性; 三是 要主動對接航空公司、產業龍頭企業、產業投資基金,充分了解企業投資意愿與投資需求,明確市場企業主體,并充分發揮政府產業引導、資源要素集聚和配置優勢,為產業初期培育和發展奠定良好基礎; 四是 要充分協調和調動當地航空產業相關院校和產業鏈相關企業,在人才培養和引進、產業鏈上下游分工協作、產業平臺搭建、公司注冊和稅收優惠等方面,為飛機拆解再制造產業發展營造良好生態。
    (三)產業相關企業強化市場研判,創新發展模式。
    一是 深入研判飛機拆解再制造產業市場機會,積極探索產業發展最佳實踐和盈利模式; 二是 加強國家相關發展政策研究,多方獲取地方招商引資渠道,適時借助專業研究機構或智庫力量,助力企業發展,助推區域經濟結構優化調整和轉型升級,推動中國飛機拆解再制造產業發展; 三是 創新發展模式,引領或融入飛機拆解再制造產業配套體系建設,積極爭取承接國家級飛機拆解再制造示范項目建設。

    參考文獻:

    1、第十三屆全國人民代表大會常務委員會.中華人民共和國循環經濟促進法[Z].2018-10-26.
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    4、中國民用航空局. 航空器拆解[Z].2019-04-22.
    5、 羅繼業 .全球飛機拆解行業發展綜述[J].民用飛機設計與研究, 2016, 122(3):1- 5,15.
    6、陳冠華,郭鴻生.國內發展飛機拆解產業的機會與困難[EB/OL].中國民用機場網.2021-10-12.
    7、國際航空運輸協會(IATA:International Air Transport Association).https://www.iata.org.
    8、飛機回收協會(AFRA: Aircraft Fleet Recycling Association).https://afraassociation.org .
    9、波音商業市場展望2022-2041( Commercial Market Outlook 2022-2041. https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/index.page.

    10、中國商用飛機有限責任公司. 中國商飛公司市場預測年報(2022-2041). www.comac.cc. 


    編輯|段文秀

    審核、責編|楊帆


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