近年來，互聯網商業健康險產品層出不窮，以其投保門檻低、流程便捷化的特點快速投入市場。尤其疫情以來，不少健康險公司就新型冠狀病毒肺炎推出低價保險產品獲取客戶，同時疫情產生的影響也進一步加強了大眾對健康險產品的需求。
市場需求結構的變化和信息技術的加持推動互聯網健康險業務發展
全球慢病呈現低齡化趨勢，生活環境和日常習慣的改變促使疾病結構發生轉變，健康險潛在市場擴大。
根據原衛計委發布的《中國居民營養與慢性病狀況報告（2015年）》，2003 年到 2013 年，我國居民糖尿病、心血管疾病以及癌癥等慢性病患病率從 12.33% 增加到了 24.52%，因慢性病死亡的人數占總死亡人數的 86.6%，該數字也在持續增加。
生活水平的提高推動需求層次升級,保險的市場認知日漸深入。
目前，大多數城鎮居民均已繳納社會基本醫療保險，農村也廣泛實行新農村合作醫療制度，旨在通過保險金來保障社會成員實現醫療互助救濟，補償勞動者因疾病風險造成的經濟損失。然而基本醫療保險制度對疾病種類有一定的要求，只對特定藥品和項目予以報銷，同時報銷金額設置上限和下限，難以滿足不同人群的多樣化需求，現有的醫療保險模式與實際的醫療消費水平之間產生矛盾，由此以多投多保為原則的商業健康保險產生。
相較而言，商業健康險服務范圍廣泛，面對不同的消費群體具有多樣化產品組合，投保人可以根據實際情況選擇健康險產品從而獲得不同層次的保障水平，其保障水平往往高于社會基本醫療保險。由此，商業健康險逐步成為醫療服務領域的重要組成部分。據艾瑞咨詢資料顯示，2020 年我國健康保險市場以26%的滲透率計算，人均每單消費價增長到 3500 元，市場將達到 1.3 萬億元。前瞻產業研究院統計數據顯示，在 2020 我國健康保險保費收入將首次突破萬億元。未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為 16.45%，并預測在 2023 年我國健康保險保費收入將達到 11995 億元。如此龐大的健康險市場必然會形成重要的產業，互聯網技術以不同的形式切入商業健康險各個環節中，包括產品設計、營銷展業、核保理賠等，成為產業轉型升級的關鍵推手，促進健康險產業向生態化、智能化、創新化方向持續發展。
我國互聯網健康險市場呈壽險公司為主、多主體共同經營的格局，市場規模持續高速增長，其中疾病保險和醫療保險更為市場青睞，是互聯網健康險市場增長的主要動力。
（1）經營主體
在我國，健康保險公司、人壽保險公司、養老保險公司，均可在獲銀保監會批準后經營健康保險；財產保險等其他保險公司則可在獲批后經營短期健康保險。其中除了專業健康保險公司外，險企應按要求成立專門健康保險事業部來經營健康保險業務。根據《健康險管理辦法總則》經營健康險的險企應當持續滿足的條件包括：
1.建立健康保險精算和風險管理制度；
2.建立功能完整、相對獨立的健康保險信息管理系統；
3.建立健康保險業務單獨核算制度；
4.建立健康保險數據管理與信息披露制度；
5.建立健康保險核保制度和理賠制度；
6.配備具有健康保險專業知識的精算人員、核保人員、核賠人員和醫學教育背景的管理人員；
7.銀保監會規定的其他條件。
根據《互聯網保險業務監管暫行辦法》，經保險監督管理機構批準設立并依法登記注冊的保險公司可在銀保監會的監督管理下，通過自營網絡平臺、第三方網絡平臺等進行訂立保險合同、提供保險服務的互聯網保險業務，健康險的線上展業成為眾險企推進健康險業務的重要途徑。
現有的商業健康險經營主體以人身保險公司為主，壽險公司因為起步早、對人身保險經營有更多經驗積累而成為目前市場中的主要參與者，市場形成了壽險公司為主、多主體共同參與的格局。據統計，截至 2018 年上半年，我國經營商業健康險的險企約有 150 家，較 2017 年末新增2家，較 2016 年新增 12 家，其中人壽保險企業有 71 家，占比 47.3%；財產保險企業有 68 家，占比 45.3%；專業健康險企業有 7 家，占比 4.7%；養老險公司有 4 家；占比2.7%。各險企在開展健康保險業務的時候基本都通過互聯網科技實現渠道和產品的雙重革新。
目前我國健康險經營主體主要有人壽保險公司、財產保險公司和專業健康險公司，三者在經營情況上分別有以下特點：
由于我國專業健康險公司起步較晚，專業化優勢不足。
市場拓展面臨壽險公司、財險公司的競爭，相較而言專業健康保險公司在業務開展上有局限性，目前專業健康險公司在健康險市場上表現并不出彩。目前我國的七家專業健康險公司為復星聯合健康、昆侖健康、和諧健康、平安健康、人保健康、瑞華健康、太保安聯健康。各專業健康險公司保費規模仍處于較低的水平，且盈利性相對較差，多以價格優勢嘗試擴大市場。除和諧健康因故暫緩信息披露外，6家專業健康險公司只有平安健康和人保健康憑借集團化運營優勢實現盈利，其余企業都處于虧損狀態。
當前我國健康險經營領域，壽險公司有著明顯優勢。
鑒于以往對其他保險的經營的基礎，壽險公司積累了一定的人身大數據和客戶群體資源，在人身保險的精算風控、推廣銷售、運營管理等方面有更多的經驗和優勢，整體利潤率相對較好。在資本市場低迷、行業監管加嚴等多種因素的疊加影響下，2018 年壽險業發展承壓，不少壽險公司選擇進入健康險這一新賽道尋求業務轉型的機會。其中平安人壽和國壽股份兩家壽險公司的保費收入規模領跑健康險市場，且利潤較 2017 年有明顯增長。
高速發展的健康險業務推動財險公司涉入。
在車險市場整體放緩的背景下，財險公司尤其是中小險企紛紛加碼短期健康險業務，希望以此脫離車險的紅海困境。與壽險公司相比，短期健康險與財險公司的其他業務盈虧相關性弱，發展短期健康險預期可以優化其業務結構、平滑損益、拉動保費規模的增長。但同時財險公司在發展健康險業務較壽險公司有著明顯劣勢：我國產險公司只能提供不含有保證續保條款的、期限為一年及以下的短期健康保險產品，而短期健康險均保費較低，盈利性不強；財險公司缺乏關于健康險業務開展經驗，對健康險的經營管理能力較弱，展業成本較高。目前多數財險公司在進軍健康險領域時還是從互聯網渠道切入，通過低定價和平臺流量來爭奪客戶，出現了部分“百萬醫療險”網紅產品。激進的定價策略和對健康險業務專業經營能力的不足使短期健康險拉動財險公司業務規?？焖僭鲩L的同時也帶來了財務風險。目前，大多數財險公司的健康險業務仍處于承保虧損狀態，其中包括了安心財險、易安財險、眾安在線和泰康在線等四家互聯網險企。
（2）市場規模
截至 2019 年 10 月，據銀保監會披露的保險業經營情況信息，健康險原保險保費收入本年累計達 6141 億元，已經超過 2018 年全行業健康原保險保費（5448億元），實現多年保費收入多年增長，其中人身險公司經營的健康險業務累計原保險保費收入達 5398 億元，占健康險總保險保費的 87.9%。人身險公司在健康險市場占主要地位。
而在線上業務方面，互聯網健康險在互聯網人身保險所占比重持續提升，首次突破至 10.3%；規模保費從 2015 年的 10.3 億元增長至 2018 年的 122.9 億元，3 年間增長超 11 倍，較 2017 年的 59.0 億規模保費有大幅增加，增長達 108.3%，實現多年持續增長，相較于互聯網人身保險總規模保費走勢低落的情況，互聯網健康險業務表現亮眼。
（3）細分市場
商業健康險可分為疾病保險、醫療保險、護理保險、失能收入損失保險以及醫療意外保險，其中，按照中保協人身險產品信息庫中的細分條目，醫療保險可細分為定額給付型和費用補償型，疾病保險可細分為防癌險、重疾險和其它疾病險。分險種來看，我國的健康險產品以醫療保險和疾病保險為主，護理保險和失能收入損失保險存在供給不足的問題。
疾病保險是健康險保費收入中占比最高的險種，其中又以重疾險最受市場歡迎。
2018 年疾病保險的原保費收入達 3553 億元，占健康險原保險保費收入的 65.2%；其中重疾險原保險保費收入達 3177 億元，增速達 41.4%。而在互聯網人身保險市場上，重疾險規模保費達 33.9 億元，增長率 68.7%，占互聯網健康險總規模保費的 27.6%；其他疾病保險占比為 12.3%，防癌保險占比為 5.9%。目前市場上重疾險呈現多樣化發展的態勢，險企通過對產品保障范圍、可選附加責任、承保條件不同的設計形成差異化競爭，保險責任也從最初的單獨重疾責任發展到目前涵蓋重疾、輕癥、中癥以及疾病終末期等責任，賠付方式也從確診一次性給付發展為可實現分組及多次賠付。市場上的熱門產品包括有平安人壽的“平安 2019”、友邦保險的“全佑惠享 2019”等。
目前我國醫療保險仍以價格相對低廉、保障水平較低的普通醫療保險為主。
2018 年醫療保險保費收入占健康險保費收入的 33.9%，增速達 30.6%。而在互聯網健康險市場，得益于線上渠道的興起，以高額的保險金額和較低的保險費用為核心賣點的百萬醫療險受到追捧，典型產品如平安健康推出的“平安e生保”。此類產品依托互聯網平臺或移動終端，實現隨時隨地便捷投保，吸引了大量年輕消費者。2018 年互聯網費用補償型醫療保險規模保費為 64 億元，增長率 133.3%，占互聯網健康保險總規模保費的 52.1%；定額給付型醫療保險占比為 2.2%。同時，隨著高凈值人群的增長，我國高端醫療險市場也有所發展。相比普通醫療險，高端醫療險一般在醫療資源選擇、費用報銷額度、保障范圍上限制更少，且提供健康管理等附加服務提升用戶體驗，典型產品如萬欣和的“精選計劃全球保障高端醫療險”。
商業健康險市場中，失能保險和護理保險市場占比較小，供給不足。
2018 年失能保險保費收入為 7.1 億元，在商業健康險保費收入中占比僅為 0.13%。現有失能保險產品中有很大比例是為特定職業人群（飛行員、運動員、職業藝人等）或者團體保險而設計。截至 2019 年 9 月，中國保險行業協會人身險產品信息庫中登記的在售的失能收入損失保險有 27 款，其中有 11 款為附加險，主險僅有 16 款，代表產品有復星聯合健康的“復星聯合團體失能收入損失保險”。2018 年護理保險保費收入 39.2 億元，在商業健康險保費收入中占比 0.72%，其保費收入大部分由長期護理保險試點貢獻。由于護理保險具有天然的長期保障屬性，不適于短期產品設計，目前市場上護理保險產品的供給方主要為專業健康險公司和壽險公司。截至 2019 年 9 月，中保協人身險產品庫中可查詢到的在售護理險共有 92 款，其中主險 61 款、附加險 31 款，代表產品有人保健康的“常無憂日?？醋o個人護理保險”。
2019 年 12 月 1 日起正式施行的《健康保險管理辦法》首次將醫療意外險加入到健康保險中，加強醫療意外損害保障對于保護患者利益、減少醫療糾紛具有重要意義。
順應政策和技術發展趨勢，互聯網健康險市場前景廣闊
互聯網健康險的持續高速增長源于日益增長的健康保障需求和“保險姓保”的大趨勢。平臺跨時間、跨空間的特點促進了新形勢下年輕一代群體對平臺的認可與接受。通過互聯網平臺，客戶可以直接了解健康險產品的投保條件、保障內容、免責條件、產品條款等一系列重點內容，隨時查看、隨時咨詢，通過多個渠道對多個產品進行對比分析，解決知識盲點，減少因信息不對稱導致的理賠矛盾和投訴情況，以在線推廣和口碑營銷的方式也有利于認識市場、發掘需求，減少保險代理以傳統掃樓、電話銷售為方式的宣傳，一方面降低成本，另一方面助于建立良性市場環境，培育市場對健康保險產品的正確認知，增強客戶信任度，提升用戶體驗。
未來一段時間內，“健康中國”戰略帶來的政策紅利和互聯網對保險行業的技術紅利將進一步釋放，人口結構的變化和 80、90 后思想認知的高度也將進一步催生大量互聯網健康險需求，同時疫情的發生提升了公眾的保險意識，行業發展處重要機遇期，市場前景向好。
注：本研究參考數據來源包括：中國銀保監會、中國保險行業協會、艾瑞咨詢、前瞻產業研究院、廣發證券、保觀資訊等機構。
趙紅燕
清華大學互聯網產業研究院研究員，碩士，主要從事智慧醫療、產業轉型升級等研究。曾參與完成項目涉及互聯網醫院規劃、數字小鎮規劃、經濟運行研究、納米產業科技創新驅動等。曾編寫《智慧醫療白皮書2018》、《互聯網+商業健康險白皮書2019》、《區塊鏈+醫療產業發展報告》等。
